de West Wealth Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de West Wealth Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 59.2 M	Comprar	259,301 +10,003	+4%	+USD 2.34 M	9.18%	3
2026 Q2	USD 56.6 M	Comprar	249,298 +4,011	+2%	+USD 896 k	9.26%	3
2026 Q1	USD 51.8 M	Comprar	245,287 +30,856	+14%	+USD 6.68 M	10.24%	2
2025 Q4	USD 45.5 M	Comprar	214,431 +10,544	+5%	+USD 2.21 M	9.43%	2
2025 Q3	USD 42.1 M	Comprar	203,887 +6,340	+3%	+USD 1.27 M	9.49%	2
2025 Q2	USD 38.8 M	Vender	197,547 -6,569	-3%	-USD 1.22 M	9.66%	2
2025 Q1	USD 38.8 M	Comprar	204,116 +32,912	+19%	+USD 6.37 M	11.48%	2
2024 Q4	USD 32.7 M	Comprar	171,204 +11,152	+7%	+USD 2.21 M	9.75%	2
2024 Q3	USD 31.6 M	Comprar	160,052 +2,123	+1%	+USD 403 k	10.23%	2
2024 Q2	USD 28.7 M	Comprar	157,929 +2,645	+2%	+USD 482 k	10.16%	3
2024 Q1	USD 29 M	Comprar	+155,284	Nuevas	+USD 27.6 M	10.75%	3

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de USD 620 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de West Wealth Group en IVE: resumen de T3 2026

West Wealth Group aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.34 M y elevar la posición a 259,301 acciones con un valor de USD 59.2 M. La posición representa 9.18% de la cartera y ocupa el puesto #3.

West Wealth Group reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, West Wealth Group tenía 259,301 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 59.2 M.
West Wealth Group compró 10,003 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.34 M.
iShares S&P 500 Value ETF representó 9.18% de la cartera de West Wealth Group en T3 2026 y fue su posición número 3.
West Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de West Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.