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West Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 645 M
Rotación
14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
17.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 645 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 318 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
49.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.27%
Posición
155
Nuevas
12
Aumentadas
93
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 159 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 22.1 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 17.7 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 16.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 3.17 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 1.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.55% |
| 2 | Tecnología | 7.37% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.24% |
| 4 | Industriales | 1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 96.3 M | 14.94% |
1,072,809
+66,221
| +7% | +USD 5.92 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 72.8 M | 11.3% |
511,976
+25,108
| +5% | +USD 3.48 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 59.2 M | 9.18% |
259,301
+10,003
| +4% | +USD 2.34 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 55.4 M | 8.59% |
1,523,714
+102,610
| +7% | +USD 3.74 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 48.2 M | 7.48% |
696,279
+19,653
| +3% | +USD 1.35 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 27.1 M | 4.21% |
615,223
+147,068
| +31% | +USD 6.67 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 25.8 M | 4% |
476,540
+91,710
| +24% | +USD 5.16 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 22.1 M | 3.44% |
228,568
+224,219
| +5,156% | +USD 22.1 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 20.2 M | 3.13% |
427,987
-23,595
| -5% | -USD 1.06 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.3 M | 3% |
108,820
+51,654
| +90% | +USD 16.6 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 17.1 M | 2.66% |
389,756
+15,768
| +4% | +USD 685 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 16.4 M | 2.54% |
316,839
-9,567
| -3% | -USD 496 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 12.6 M | 1.95% |
209,693
+4,776
| +2% | +USD 306 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 9.8 M | 1.52% |
43,965
+954
| +2% | +USD 211 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 9.16 M | 1.42% |
428,314
-85,917
| -17% | -USD 1.95 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.29 M | 1.29% |
36,320
-2,612
| -7% | -USD 560 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 7.21 M | 1.12% |
60,207
-25,865
| -30% | -USD 3.17 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 5.66 M | 0.88% |
258,931
+26,725
| +12% | +USD 599 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 5.5 M | 0.85% |
69,548
-29,187
| -30% | -USD 2.35 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.47 M | 0.85% |
48,445
+38,174
| +372% | +USD 17.7 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 4.98 M | 0.77% |
166,783
+13,419
| +9% | +USD 389 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.89 M | 0.76% |
13,927
+906
| +7% | +USD 341 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.7 M | 0.73% |
100,185
+22,578
| +29% | +USD 1.07 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 4.42 M | 0.69% |
104,282
+10,145
| +11% | +USD 449 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.68 M | 0.57% |
66,254
+51,695
| +355% | +USD 13.1 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de West Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, West Wealth Group mantenía 155 posiciones por un valor de USD 645 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 611 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
West Wealth Group destinó USD 318 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue D.R. Horton: 13,428 acciones con un valor de USD 24.4 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.61 M.
- La mayor compra de West Wealth Group en T3 2026 fue D.R. Horton: 13,428 acciones por un valor de USD 24.4 k.
- West Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de West Wealth Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- West Wealth Group cerró por completo su posición en JPMorgan US Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- Las diez principales posiciones de West Wealth Group representan 69% de su cartera de USD 645 M en T3 2026.
- West Wealth Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de West Wealth Group aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 645 M.
Según el Informe 13F de West Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.