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MCA

MSH Capital Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 575 M Rotación 22.46%
Rendimiento estimado a 1 año 23.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 575 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
Flujo de capital
+USD 53.7 M
Flujo de capital %
9.35%
10 principales posiciones (%)
27.15%
Posición
334
Nuevas
61
Aumentadas
149
Reducidas
92
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 3.4 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.3 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.79 M
4
icono de QGRO
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+USD 1.68 M
5
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 1.52 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de STX
Seagate
STX
+USD 1.69 M
2
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 1.24 M
3
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 968 k
4
icono de SPG
Simon Property Group
SPG
+USD 893 k
5
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 850 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.52%
2 Tecnología 16.13%
3 Finanzas 7.08%
4 Atención médica 3.68%
5 Consumo discrecional 3.16%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 52.9 M 9.19%
182,676
+11,887
+7% +USD 3.4 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 18.7 M 3.26%
262,705
+21,093
+9% +USD 1.47 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de SDY
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 14.1 M 2.46%
92,839
+1,147
+1% +USD 171 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHG
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 11.6 M 2.01%
341,337
+23,623
+7% +USD 783 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 10.9 M 1.9%
33,369
+4,893
+17% +USD 1.52 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 10.9 M 1.9%
343,606
+18,518
+6% +USD 587 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEFA
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 9.7 M 1.69%
100,579
+2,751
+3% +USD 264 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 9.7 M 1.68%
12,902
-133
-1% -USD 96.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VYM
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 8.91 M 1.55%
56,357
+6,192
+12% +USD 968 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.77 M 1.53%
23,508
+2,802
+14% +USD 1.13 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 8.64 M 1.5%
100,333
+12,949
+15% +USD 1.09 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVW
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 7.79 M 1.35%
56,635
+4,537
+9% +USD 599 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.2 M 1.25%
20,135
+2,657
+15% +USD 956 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.09 M 1.23%
14,176
+685
+5% +USD 329 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJH
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 6.8 M 1.18%
88,186
+5,103
+6% +USD 374 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NOBL
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 6.48 M 1.13%
115,425
+7,903
+7% +USD 428 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJR
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 6.43 M 1.12%
43,366
-439
-1% -USD 60.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.26 M 1.09%
31,284
+11,177
+56% +USD 2.3 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de KO
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 6 M 1.04%
73,805
+296
+0.4% +USD 23.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.8 M 1.01%
24,322
+3,646
+18% +USD 915 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JNJ
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.73 M 1%
22,564
+1,489
+7% +USD 347 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XOM
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 5.46 M 0.95%
39,937
+95
+0.2% +USD 14.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VXUS
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 5.36 M 0.93%
62,649
+5,561
+10% +USD 466 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCZ
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 5.26 M 0.91%
63,895
-284
-0.4% -USD 23.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.16 M 0.9%
7,514
+2,682
+56% +USD 1.79 M
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

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WAM
Winslow Asset Management Beachwood, Ohio AUM de USD 575 M 36.53% Rendimiento estimado a 1 año
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Revisión del portafolio de MSH Capital Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, MSH Capital Advisors mantenía 334 posiciones por un valor de USD 575 M, un aumento de 22% frente a los USD 472 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

MSH Capital Advisors destinó USD 53.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 61 nuevas posiciones y aumentó 149 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 2 acciones con un valor de USD 1.5 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 1.69 M.

  • La mayor compra de MSH Capital Advisors en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class A: 2 acciones por un valor de USD 1.5 M.
  • MSH Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
  • La mayor reducción de MSH Capital Advisors durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
  • MSH Capital Advisors cerró por completo su posición en Simon Property Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 893 k.
  • Las diez principales posiciones de MSH Capital Advisors representan 27% de su cartera de USD 575 M en T2 2026.
  • MSH Capital Advisors abrió 61 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de MSH Capital Advisors aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 575 M.

Según el Informe 13F de MSH Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.