Encompass Wealth Advisors
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de Encompass Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Encompass Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 81.1 M Comprar
355,202
+181,644
+105% +USD 42.4 M 11.99% 2
2026
Q2 		USD 39.4 M Comprar
173,558
+1,859
+1% +USD 415 k 12% 2
2026
Q1 		USD 36.3 M Vender
171,699
-676
-0.4% -USD 146 k 12.62% 2
2025
Q4 		USD 36.6 M Comprar
172,375
+1,882
+1% +USD 394 k 12.44% 2
2025
Q3 		USD 35.2 M Comprar
170,493
+3,113
+2% +USD 625 k 11.99% 2
2025
Q2 		USD 32.7 M Comprar
167,380
+5,213
+3% +USD 971 k 11.99% 2
2025
Q1 		USD 30.9 M Comprar
162,167
+5,953
+4% +USD 1.15 M 12.58% 2
2024
Q4 		USD 29.8 M Comprar
156,214
+5,915
+4% +USD 1.17 M 12.04% 2
2024
Q3 		USD 29.6 M Comprar
150,299
+463
+0.3% +USD 87.9 k 7.41% 2
2024
Q2 		USD 27.3 M Comprar
149,836
+1,404
+0.9% +USD 256 k 7.23% 2
2024
Q1 		USD 27.7 M Vender
148,432
-45
-0% -USD 8 k 7.36% 2
2023
Q4 		USD 25.8 M Comprar
148,477
+4,522
+3% +USD 727 k 7.75% 2
2023
Q3 		USD 22.1 M Comprar
143,955
+2,854
+2% +USD 461 k 7.37% 2
2023
Q2 		USD 22.7 M Comprar
141,101
+416
+0.3% +USD 64 k 7.4% 2
2023
Q1 		USD 21.4 M Comprar
140,685
+60
+0% +USD 9.07 k 7.27% 2
2022
Q4 		USD 20.4 M Vender
140,625
-2,859
-2% -USD 408 k 7.44% 2
2022
Q3 		USD 18.4 M Vender
143,484
-6,926
-5% -USD 981 k 7.01% 2
2022
Q2 		USD 20.7 M Vender
150,410
-28,416
-16% -USD 4.19 M 7.31% 2
2022
Q1 		USD 27.8 M Comprar
178,826
+3,734
+2% +USD 575 k 7.03% 2
2021
Q4 		USD 27.4 M Comprar
175,092
+14,060
+9% +USD 2.14 M 6.67% 2
2021
Q3 		USD 23.4 M Comprar
161,032
+2,131
+1% +USD 318 k 6.11% 2
2021
Q2 		USD 23.5 M Vender
158,901
-8,694
-5% -USD 1.28 M 5.77% 2
2021
Q1 		USD 24.5 M Comprar
167,595
+48,578
+41% +USD 6.54 M 6.24% 2
2020
Q4 		USD 15.2 M Comprar
+119,017
Nuevas +USD 14.4 M 8.77% 2

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Triad Wealth Partners
Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de USD 1808 M 14.65% Rendimiento estimado a 1 año
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Encompass Wealth Advisors en IVE: resumen de T3 2026

Encompass Wealth Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 105% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 42.4 M y elevar la posición a 355,202 acciones con un valor de USD 81.1 M. La posición representa 11.99% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 756 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Encompass Wealth Advisors tenía 355,202 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 81.1 M.
  • Encompass Wealth Advisors compró 181,644 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 42.4 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 11.99% de la cartera de Encompass Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 756 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Encompass Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.