Encompass Wealth Advisorsの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

Encompass Wealth AdvisorsのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Encompass Wealth AdvisorsはiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株数を105%増やしました。推定$4242万相当を買い増し、保有株数は合計355,202株、評価額は$8109万となりました。 このポジションはポートフォリオの 11.99% を占め、順位は #2 です。

Encompass Wealth Advisorsは2020年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する798本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。

• Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを355,202株保有しており、その評価額は$8109万でした。
• Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFを181,644株購入しました。推定購入額は$4242万です。
• 2026年第3四半期に、Encompass Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は11.99%で、保有銘柄の中で第2位でした。
• Encompass Wealth Advisorsは2020年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する798のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のEncompass Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。