de SIMA Wealth Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de SIMA Wealth Partners Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,45 mi	Vender	15.103 -35	-0,2%	-US$ 8,17 mil	2,41%	12
2026 Q2	US$ 3,44 mi	Vender	15.138 -1.068	-7%	-US$ 239 mil	2,44%	12
2026 Q1	US$ 3,42 mi	Vender	16.206 -331	-2%	-US$ 71,7 mil	2,61%	12
2025 Q4	US$ 3,51 mi	Vender	16.537 -363	-2%	-US$ 76,1 mil	2,67%	13
2025 Q3	US$ 3,49 mi	Vender	16.900 -280	-2%	-US$ 56,2 mil	2,67%	13
2025 Q2	US$ 3,36 mi	Vender	17.180 -250	-1%	-US$ 46,6 mil	2,71%	13
2025 Q1	US$ 3,32 mi	Vender	17.430 -218	-1%	-US$ 42,2 mil	2,76%	12
2024 Q4	US$ 3,37 mi	Vender	17.648 -145	-0,8%	-US$ 28,8 mil	2,86%	12
2024 Q3	US$ 3,51 mi	Vender	17.793 -78	-0,4%	-US$ 14,8 mil	3,05%	12
2024 Q2	US$ 3,25 mi	Comprar	+17.871	Nova	+US$ 3,25 mi	3,1%	12

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SIMA Wealth Partners em IVE no T3 2026

SIMA Wealth Partners reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,23% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,17 mil e ficando com 15.103 ações avaliadas em US$ 3,45 mi. A posição representa 2,41% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

SIMA Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IVE no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,51 mi em T3 2024. 553 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, SIMA Wealth Partners detinha 15.103 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 3,45 mi.
SIMA Wealth Partners vendeu 35 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 8,17 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 2,41% da carteira de SIMA Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 12.
SIMA Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de SIMA Wealth Partners atingiu o pico de US$ 3,51 mi em T3 2024.
553 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SIMA Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.