Fundamenta Capital ポートフォリオ保有銘柄

Fundamenta Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Fundamenta Capitalは16銘柄を保有し、保有額は$1.72億でした。前四半期の$1.02億から69%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。

Fundamenta Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$7276万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnel Chileで、保有株数は4,875,363株、評価額は$2194万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち33%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPampa Energíaで、推定$360万相当を売却しました。

• Fundamenta Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnel Chileで、株数は4,875,363株、評価額は$2194万でした。
• Fundamenta Capitalは2026年第2四半期にCredicorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
• Fundamenta Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPampa Energíaで、推定$360万相当を減らしました。
• Fundamenta Capitalは2026年第2四半期にLoma Negraの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1061万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Fundamenta Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの88%を占めています。
• Fundamenta Capitalは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Fundamenta Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で69%増加し、$1.72億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のFundamenta Capitalの 13F報告書 に基づいています。