Serenus Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Serenus Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Serenus Wealth Advisorsは78銘柄を保有し、保有額は$5.73億でした。前四半期の$5.01億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。

Serenus Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、20件増加しました、15件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUS Bancorpで、保有株数は156,053株、評価額は$16万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$236万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Serenus Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Bancorpで、株数は156,053株、評価額は$16万でした。
• Serenus Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Quality ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
• Serenus Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$236万相当を減らしました。
• Serenus Wealth Advisorsは2026年第2四半期にXtrackers S&P 500 Growth ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Serenus Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.73億のポートフォリオの85%を占めています。
• Serenus Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Serenus Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$5.73億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のSerenus Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。