Sensible Financial Planning & Managementの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Sensible Financial Planning & Managementのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2025 Q3	$92.1万	売却	15,818 -789	-5%	-$4.49万	0.17%	29
2025 Q2	$89.6万	売却	16,607 -1	-0%	-$51	0.17%	29
2025 Q1	$85.5万	保有する	16,608	–	–	0.17%	29
2024 Q4	$92.4万	保有する	16,608	–	–	0.19%	27
2024 Q3	$92.4万	保有する	16,608	–	–	0.18%	32
2024 Q2	$86.1万	保有する	16,608	–	–	0.19%	25
2024 Q1	$90.4万	保有する	16,608	–	–	0.2%	26
2023 Q4	$86.9万	保有する	16,608	–	–	0.2%	26
2023 Q3	$75.9万	売却	16,608 -97,926	-85%	-$465万	0.19%	26
2023 Q2	$531万	買う	114,534 +499	+0.4%	+$2.19万	1.25%	14
2023 Q1	$508万	買う	114,035 +285	+0.3%	+$1.32万	1.2%	15
2022 Q4	$500万	買う	113,750 +385	+0.3%	+$1.69万	1.24%	13
2022 Q3	$442万	買う	113,365 +357	+0.3%	+$1.52万	1.14%	14
2022 Q2	$454万	買う	113,008 +295	+0.3%	+$1.29万	1.15%	14
2022 Q1	$525万	買う	112,713 +150	+0.1%	+$6,984	1.4%	15
2021 Q4	$535万	買う	112,563 +844	+0.8%	+$3.96万	1.52%	14
2021 Q3	$496万	買う	111,719 +488	+0.4%	+$2.16万	1.62%	13
2021 Q2	$498万	買う	+111,231	新規	+$500万	1.68%	13

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $966億 AUM 22.52% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $23.7億 AUM 16.24% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $350億 AUM 15.18% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $124億 AUM 18.32% 推定1年リターン

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $13.3億 AUM 20.85% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $16.2億 AUM 18.32% 推定1年リターン

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California $15.2億 AUM

Sensible Financial Planning & ManagementのDFAT保有状況：2025年第3四半期の振り返り

Sensible Financial Planning & Managementは2025年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株式を4.8%減らし、推定$4.49万分を売却しました。保有株数は15,818株となり、その価値は$92.1万です。このポジションはポートフォリオの 0.17% を占め、順位は #29 です。

Sensible Financial Planning & Managementは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$535万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する734本のファンドが、2025年第3四半期時点でDFATを保有しています。

Sensible Financial Planning & Managementは2025年第3四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを15,818株保有しており、その評価額は$92.1万でした。
Sensible Financial Planning & Managementは2025年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を789株売却し、売却額は推定で$4.49万でした。
2025年第3四半期に、Sensible Financial Planning & Managementのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第29位でした。
Sensible Financial Planning & Managementは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
Sensible Financial Planning & ManagementのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2021年第4四半期に$535万でピークに達しました。
2025年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する734のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のSensible Financial Planning & Managementの 13F報告書に基づいています。