Sax Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Sax Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Sax Wealth Advisorsは773銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$24.6億から43%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Sax Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$7.88億を投じ、新たに236銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち326銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHubbellで、保有株数は8,119株、評価額は$368万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$1567万相当を売却しました。

• Sax Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHubbellで、株数は8,119株、評価額は$368万でした。
• Sax Wealth Advisorsは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1億でした。
• Sax Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$1567万相当を減らしました。
• Sax Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Long-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Sax Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの42%を占めています。
• Sax Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに236件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
• Sax Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%増加し、$35億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSax Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。