Sax Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

Sax Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Sax Wealth AdvisorsはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を26%増やしました。推定$724万相当を買い増し、保有株数は合計45,488株、評価額は$3484万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.99% を占め、順位は #18 です。

Sax Wealth Advisorsは2020年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する3,755本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。

• Sax Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを45,488株保有しており、その評価額は$3484万でした。
• Sax Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFを9,492株購入しました。推定購入額は$724万です。
• 2026年第3四半期に、Sax Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.99%で、保有銘柄の中で第18位でした。
• Sax Wealth Advisorsは2020年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,755のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSax Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。