Sax Wealth Advisors
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de Sax Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sax Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 34.8 M Comprar
45,488
+9,492
+26% +USD 7.24 M 0.99% 18
2026
Q2 		USD 23.5 M Comprar
35,996
+6,384
+22% +USD 4.65 M 0.96% 20
2026
Q1 		USD 20.3 M Mantener
29,612
– – 0.98% 18
2025
Q4 		USD 20.3 M Comprar
29,612
+726
+3% +USD 493 k 0.95% 19
2025
Q3 		USD 19.3 M Vender
28,886
-661
-2% -USD 426 k 1.04% 20
2025
Q2 		USD 18.3 M Comprar
29,547
+6,627
+29% +USD 3.81 M 1.11% 18
2025
Q1 		USD 12.9 M Comprar
22,920
+5,763
+34% +USD 3.4 M 0.92% 21
2024
Q4 		USD 10.1 M Vender
17,157
-251
-1% -USD 149 k 0.79% 23
2024
Q3 		USD 10 M Comprar
17,408
+1,951
+13% +USD 1.08 M 0.9% 22
2024
Q2 		USD 8.46 M Vender
15,457
-316
-2% -USD 166 k 0.81% 23
2024
Q1 		USD 8.29 M Comprar
15,773
+725
+5% +USD 363 k 0.97% 20
2023
Q4 		USD 7.19 M Vender
15,048
-185
-1% -USD 82.8 k 1.17% 22
2023
Q3 		USD 6.54 M Comprar
15,233
+1,290
+9% +USD 577 k 1.29% 19
2023
Q2 		USD 6.21 M Vender
13,943
-774
-5% -USD 326 k 1.24% 22
2023
Q1 		USD 6.05 M Comprar
14,717
+1,396
+10% +USD 560 k 1.31% 21
2022
Q4 		USD 5.12 M Vender
13,321
-290
-2% -USD 112 k 1.18% 21
2022
Q3 		USD 4.88 M Vender
13,611
-223
-2% -USD 89 k 1.26% 18
2022
Q2 		USD 5.24 M Comprar
13,834
+1,163
+9% +USD 478 k 1.33% 16
2022
Q1 		USD 5.75 M Comprar
12,671
+532
+4% +USD 238 k 1.39% 17
2021
Q4 		USD 5.79 M Comprar
12,139
+16
+0.1% +USD 7.37 k 1.21% 18
2021
Q3 		USD 5.22 M Vender
12,123
-359
-3% -USD 159 k 1.24% 17
2021
Q2 		USD 5.37 M Vender
12,482
-5,065
-29% -USD 2.12 M 1.84% 12
2021
Q1 		USD 6.98 M Comprar
17,547
+4,656
+36% +USD 1.8 M 2.55% 8
2020
Q4 		USD 4.84 M Comprar
+12,891
Nuevas +USD 4.59 M 2.22% 9

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 114 mil M 35.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sax Wealth Advisors en IVV: resumen de T3 2026

Sax Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 26% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 7.24 M y elevar la posición a 45,488 acciones con un valor de USD 34.8 M. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 3,755 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors tenía 45,488 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 34.8 M.
  • Sax Wealth Advisors compró 9,492 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 7.24 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.99% de la cartera de Sax Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 18.
  • Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 3,755 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.