Sard Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Sard Wealth Management Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Sard Wealth Management Groupは68銘柄を保有し、保有額は$2.5億でした。前四半期の$2.09億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Sard Wealth Management Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4386万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total Bond Marketで、保有株数は342,356株、評価額は$2402万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。

• Sard Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は342,356株、評価額は$2402万でした。
• Sard Wealth Management Groupは2026年第3四半期にCapital Group International Core Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
• Sard Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
• Sard Wealth Management Groupは2026年第3四半期にMorgan Stanleyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Sard Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.5億のポートフォリオの77%を占めています。
• Sard Wealth Management Groupは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Sard Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.5億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSard Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。