Green Ridge Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄

Green Ridge Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Green Ridge Wealth Planningは99銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.38億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Green Ridge Wealth Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、27件増加しました、39件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、保有株数は60,343株、評価額は$397万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$403万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Green Ridge Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、株数は60,343株、評価額は$397万でした。
• Green Ridge Wealth Planningは2026年第3四半期にPutnam Focused Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$280万でした。
• Green Ridge Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Aerospace & Defense ETFで、推定$172万相当を減らしました。
• Green Ridge Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$403万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Green Ridge Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの59%を占めています。
• Green Ridge Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Green Ridge Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$2.49億となりました。

2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のGreen Ridge Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。