IVC Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

IVC Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、IVC Wealth Advisorsは185銘柄を保有し、保有額は$2.56億でした。前四半期の$2.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

IVC Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、54件増加しました、98件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はForgent Power Solutionsで、保有株数は20,464株、評価額は$114万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定額は$50万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• IVC Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はForgent Power Solutionsで、株数は20,464株、評価額は$114万でした。
• IVC Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$63.8万でした。
• IVC Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定$50万相当を減らしました。
• IVC Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、IVC Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの45%を占めています。
• IVC Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• IVC Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.56億となりました。

2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のIVC Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。