Sanford Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Sanford Advisory Servicesの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第4四半期時点で、Sanford Advisory Servicesは127銘柄を保有し、保有額は$4.2億でした。前四半期の$3.5億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Sanford Advisory Servicesは2022年第4四半期に純新規資金として$4190万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、保有株数は73,152株、評価額は$347万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$425万相当を売却しました。

• Sanford Advisory Servicesが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、株数は73,152株、評価額は$347万でした。
• Sanford Advisory Servicesは2022年第4四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$893万でした。
• Sanford Advisory Servicesが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$425万相当を減らしました。
• Sanford Advisory Servicesは2022年第4四半期にGenerac Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.7万でした。
• 2022年第4四半期時点で、Sanford Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.2億のポートフォリオの58%を占めています。
• Sanford Advisory Servicesは2022年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Sanford Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$4.2億となりました。

2023年2月8日に提出された、2022年第4四半期分のSanford Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。