Sanctuary Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Sanctuary Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Sanctuary Wealth Managementは304銘柄を保有し、保有額は$1.51億でした。前四半期の$1.4億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

Sanctuary Wealth Managementは2024年第4四半期に純新規資金として$978万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は105,322株、評価額は$1088万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1905万相当を売却しました。

• Sanctuary Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、株数は105,322株、評価額は$1088万でした。
• Sanctuary Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1994万でした。
• Sanctuary Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1905万相当を減らしました。
• Sanctuary Wealth Managementは2024年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1416万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Sanctuary Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの68%を占めています。
• Sanctuary Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに28件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
• Sanctuary Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$1.51億となりました。

2025年2月12日に提出された、2024年第4四半期分のSanctuary Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。