Kolinsky Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Kolinsky Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Kolinsky Wealth Managementは197銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.54億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Kolinsky Wealth Managementは2024年第4四半期に純新規資金として$692万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、保有株数は166,325株、評価額は$508万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$134万相当を売却しました。

• Kolinsky Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、株数は166,325株、評価額は$508万でした。
• Kolinsky Wealth Managementは2024年第4四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
• Kolinsky Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$134万相当を減らしました。
• Kolinsky Wealth Managementは2024年第4四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.9万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Kolinsky Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの50%を占めています。
• Kolinsky Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
• Kolinsky Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$1.64億となりました。

2025年2月18日に提出された、2024年第4四半期分のKolinsky Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。