Robinson Smith Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Robinson Smith Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Robinson Smith Wealth Advisorsは101銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.48億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Robinson Smith Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、21件増加しました、38件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は28,821株、評価額は$128万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$84.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

• Robinson Smith Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は28,821株、評価額は$128万でした。
• Robinson Smith Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
• Robinson Smith Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$84.9万相当を減らしました。
• Robinson Smith Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Robinson Smith Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの56%を占めています。
• Robinson Smith Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Robinson Smith Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.67億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のRobinson Smith Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。