Mosaic Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Mosaic Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Mosaic Financial Groupは140銘柄を保有し、保有額は$1.56億でした。前四半期の$1.41億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Mosaic Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、64件増加しました、32件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Equity ETFで、保有株数は5,395株、評価額は$48.1万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$35.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Mosaic Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Equity ETFで、株数は5,395株、評価額は$48.1万でした。
• Mosaic Financial Groupは2026年第2四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.2万でした。
• Mosaic Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$35.6万相当を減らしました。
• Mosaic Financial Groupは2026年第2四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Mosaic Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの44%を占めています。
• Mosaic Financial Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Mosaic Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.56億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のMosaic Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。