Merkkuri Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Merkkuri Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Merkkuri Wealth Advisorsは387銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.51億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Merkkuri Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$509万を引き出し、306銘柄のポジションを解消し、41銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定 $123万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Merkkuri Wealth Advisorsは$304万相当のFidelity Limited Term Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• Merkkuri Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Limited Term Bond ETFで、株数は60,605株、評価額は$304万でした。
• Merkkuri Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$477万でした。
• Merkkuri Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson Securitized Income ETFで、推定$356万相当を減らしました。
• Merkkuri Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Merkkuri Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの48%を占めています。
• Merkkuri Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、306件のポジションを解消しました。
• Merkkuri Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$1.61億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のMerkkuri Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。