Principia Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Principia Wealth Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Principia Wealth Advisoryは1,099銘柄を保有し、保有額は$2.01億でした。前四半期の$1.77億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Principia Wealth Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$1077万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち603銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFranklin FTSE Latin Americaで、保有株数は154,159株、評価額は$409万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いでヘルスケア、素材です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、推定$1196万相当を売却しました。

• Principia Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin FTSE Latin Americaで、株数は154,159株、評価額は$409万でした。
• Principia Wealth Advisoryは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$985万でした。
• Principia Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、推定$1196万相当を減らしました。
• Principia Wealth Advisoryは2026年第2四半期に4D Molecular Therapeuticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Principia Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの51%を占めています。
• Principia Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
• Principia Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.01億となりました。

2026年8月26日に提出された、2026年第2四半期分のPrincipia Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。