Polaris Wealth Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Polaris Wealth Advisory Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Polaris Wealth Advisory Groupは$13.1億相当のポジションを187件保有しており、前四半期の$13.2億から0.32%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Polaris Wealth Advisory Groupは2023年第3四半期に純新規資金として$4891万を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち60銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLamb Westonで、保有株数は147,420株、評価額は$1363万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$2128万相当を売却しました。

• Polaris Wealth Advisory Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLamb Westonで、株数は147,420株、評価額は$1363万でした。
• Polaris Wealth Advisory Groupは2023年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2581万でした。
• Polaris Wealth Advisory Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$2128万相当を減らしました。
• Polaris Wealth Advisory Groupは2023年第3四半期にVanguard Total Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1413万でした。
• 2023年第3四半期時点で、Polaris Wealth Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの28%を占めています。
• Polaris Wealth Advisory Groupは2023年第3四半期に新たに49件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Polaris Wealth Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.32%減少し、$13.1億となりました。

2023年10月11日に提出された、2023年第3四半期分のPolaris Wealth Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。