Planning Directions ポートフォリオ保有銘柄

Planning Directionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Planning Directionsは113銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$1.98億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Planning Directionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、53件増加しました、39件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は372株、評価額は$27.8万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$257万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Planning Directionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は372株、評価額は$27.8万でした。
• Planning Directionsは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$483万でした。
• Planning Directionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$257万相当を減らしました。
• Planning Directionsは2026年第2四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Planning Directionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの56%を占めています。
• Planning Directionsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Planning Directionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$2.16億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPlanning Directionsの 13F報告書 に基づいています。