Partners Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Partners Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Partners Wealth Managementは116銘柄を保有し、保有額は$1.02億でした。前四半期の$9705万から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Partners Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、26件増加しました、43件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAllstateで、保有株数は3,307株、評価額は$78.7万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$205万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Partners Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllstateで、株数は3,307株、評価額は$78.7万でした。
• Partners Wealth Managementは2026年第2四半期にAdaptive Hedged Multi-Asset Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$72万でした。
• Partners Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$58.4万相当を減らしました。
• Partners Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$205万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Partners Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.02億のポートフォリオの43%を占めています。
• Partners Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Partners Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$1.02億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のPartners Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。