Oak Point Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Oak Point Wealth Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、Oak Point Wealth Managementは$9802万相当のポジションを263件保有しており、前四半期の$1.01億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Oak Point Wealth Managementの2018年第1四半期の報告書には、新規 52件、51件増加しました、53件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHanesbrandsで、保有株数は68,090株、評価額は$124万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$365万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。

• Oak Point Wealth Managementが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHanesbrandsで、株数は68,090株、評価額は$124万でした。
• Oak Point Wealth Managementは2018年第1四半期にFranklin US Low Volatility High Dividend Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$155万でした。
• Oak Point Wealth Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$365万相当を減らしました。
• Oak Point Wealth Managementは2018年第1四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$172万でした。
• 2018年第1四半期時点で、Oak Point Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9802万のポートフォリオの31%を占めています。
• Oak Point Wealth Managementは2018年第1四半期に新たに52件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
• Oak Point Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$9802万となりました。

2018年4月30日に提出された、2018年第1四半期分のOak Point Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。