Oak Point Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

Oak Point Wealth ManagementのIVV保有状況：2018年第1四半期の振り返り

2018年第1四半期に、Oak Point Wealth ManagementはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を36%増やしました。推定$94.7万相当を買い増し、保有株数は合計12,989株、評価額は$337万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.44% を占め、順位は #2 です。

Oak Point Wealth Managementは2017年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降2四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,364本のファンドが、2018年第1四半期時点でIVVを保有しています。

• Oak Point Wealth Managementは2018年第1四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを12,989株保有しており、その評価額は$337万でした。
• Oak Point Wealth Managementは2018年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFを3,443株購入しました。推定購入額は$94.7万です。
• 2018年第1四半期に、Oak Point Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は3.44%で、保有銘柄の中で第2位でした。
• Oak Point Wealth Managementは2017年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降2四半期にわたって保有しています。
• 2018年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,364のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2018年4月30日に提出された、2018年第1四半期分のOak Point Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。