Northwest Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Northwest Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Northwest Wealth Managementは295銘柄を保有し、保有額は$7.58億でした。前四半期の$6.65億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Northwest Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2513万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち80銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はApplied Materialsで、保有株数は1,298株、評価額は$93.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$115万相当を売却しました。

• Northwest Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は1,298株、評価額は$93.8万でした。
• Northwest Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$831万でした。
• Northwest Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$115万相当を減らしました。
• Northwest Wealth Managementは2026年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Northwest Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.58億のポートフォリオの50%を占めています。
• Northwest Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
• Northwest Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7.58億となりました。

2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のNorthwest Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。