Moisand Fitzgerald Tamayo ポートフォリオ保有銘柄

Moisand Fitzgerald Tamayoの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Moisand Fitzgerald Tamayoは$10億相当のポジションを699件保有しており、前四半期の$10.2億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Moisand Fitzgerald Tamayoの2026年第3四半期の報告書には、新規 159件、152件増加しました、81件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、保有株数は2,955株、評価額は$8.26万でした。 最も大きな売却はDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$3808万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

• Moisand Fitzgerald Tamayoが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、株数は2,955株、評価額は$8.26万でした。
• Moisand Fitzgerald Tamayoは2026年第3四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$866万でした。
• Moisand Fitzgerald Tamayoが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$87.1万相当を減らしました。
• Moisand Fitzgerald Tamayoは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3808万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Moisand Fitzgerald Tamayoの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの78%を占めています。
• Moisand Fitzgerald Tamayoは2026年第3四半期に新たに159件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Moisand Fitzgerald Tamayoのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$10億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のMoisand Fitzgerald Tamayoの 13F報告書 に基づいています。