HHM Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

HHM Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、HHM Wealth Advisorsは957銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$8.69億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

HHM Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 80件、201件増加しました、134件減少、58件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSeagateで、保有株数は800株、評価額は$77.2万でした。 最も大きな売却はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、推定額は$628万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• HHM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeagateで、株数は800株、評価額は$77.2万でした。
• HHM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$888万でした。
• HHM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、推定$628万相当を減らしました。
• HHM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
• 2026年第2四半期時点で、HHM Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの67%を占めています。
• HHM Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに80件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
• HHM Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$10億となりました。

2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のHHM Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。