Midwest Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Midwest Wealth Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第1四半期時点で、Midwest Wealth Managementは104銘柄を保有し、保有額は$1.65億でした。前四半期の$1.6億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

Midwest Wealth Managementは2022年第1四半期に純新規資金として$1245万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち73銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAPA Corpで、保有株数は67,763株、評価額は$280万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$5.18万相当を売却しました。

• Midwest Wealth Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAPA Corpで、株数は67,763株、評価額は$280万でした。
• Midwest Wealth Managementは2022年第1四半期にElanco Animal Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.8万でした。
• Midwest Wealth Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$5.18万相当を減らしました。
• Midwest Wealth Managementは2022年第1四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
• 2022年第1四半期時点で、Midwest Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの22%を占めています。
• Midwest Wealth Managementは2022年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Midwest Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$1.65億となりました。

2022年5月25日に提出された、2022年第1四半期分のMidwest Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。