McCarter Private Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄

McCarter Private Wealth Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、McCarter Private Wealth Servicesは198銘柄を保有し、保有額は$2.95億でした。前四半期の$2.9億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

McCarter Private Wealth Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、65件増加しました、67件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はApollo Global Managementで、保有株数は3,456株、評価額は$40.1万でした。 最も大きな売却はPepsiCoで、推定額は$96.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• McCarter Private Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はApollo Global Managementで、株数は3,456株、評価額は$40.1万でした。
• McCarter Private Wealth Servicesは2026年第3四半期にAbbottの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
• McCarter Private Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$96.7万相当を減らしました。
• McCarter Private Wealth Servicesは2026年第3四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.1万でした。
• 2026年第3四半期時点で、McCarter Private Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.95億のポートフォリオの26%を占めています。
• McCarter Private Wealth Servicesは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• McCarter Private Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$2.95億となりました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のMcCarter Private Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。