McCarter Private Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄

McCarter Private Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、McCarter Private Wealth Servicesは206銘柄を保有し、保有額は$2.9億でした。前四半期の$2.3億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

McCarter Private Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$3550万を投じ、新たに35銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は172,299株、評価額は$784万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$96.2万相当を売却しました。

• McCarter Private Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は172,299株、評価額は$784万でした。
• McCarter Private Wealth Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.4万でした。
• McCarter Private Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$96.2万相当を減らしました。
• McCarter Private Wealth Servicesは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、McCarter Private Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.9億のポートフォリオの25%を占めています。
• McCarter Private Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
• McCarter Private Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$2.9億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のMcCarter Private Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。