MBM Wealth Consultantsの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

MBM Wealth Consultantsのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$41.1万	保有する	6,189	–	–	0.08%	103
2026 Q2	$43.3万	売却	6,189 -362	-6%	-$2.42万	0.08%	102
2026 Q1	$40.9万	売却	6,551 -522	-7%	-$3.32万	0.09%	95
2025 Q4	$42.1万	売却	7,073 -388	-5%	-$2.26万	0.1%	84
2025 Q3	$43.4万	売却	7,461 -130	-2%	-$7,405	0.11%	79
2025 Q2	$41万	保有する	7,591	–	–	0.11%	80
2025 Q1	$39.1万	保有する	7,591	–	–	0.12%	79
2024 Q4	$42.2万	保有する	7,591	–	–	0.13%	68
2024 Q3	$42.2万	保有する	7,591	–	–	0.13%	67
2024 Q2	$38.7万	保有する	7,591	–	–	0.13%	70
2024 Q1	$41.3万	保有する	7,591	–	–	0.15%	66
2023 Q4	$39.5万	保有する	7,591	–	–	0.15%	66
2023 Q3	$33.6万	保有する	7,591	–	–	0.15%	69
2023 Q2	$36.2万	保有する	7,591	–	–	0.16%	66
2023 Q1	$33.8万	保有する	7,591	–	–	0.14%	69
2022 Q4	$33.2万	保有する	7,591	–	–	0.15%	69
2022 Q3	$30.5万	保有する	7,591	–	–	0.15%	66
2022 Q2	$30.5万	保有する	7,591	–	–	0.15%	68
2022 Q1	$35.4万	保有する	7,591	–	–	0.15%	73
2021 Q4	$36.1万	保有する	7,591	–	–	0.15%	73
2021 Q3	$33.7万	保有する	7,591	–	–	0.15%	78
2021 Q2	$34万	買う	+7,591	新規	+$34.1万	0.16%	80

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $23.7億 AUM 16.24% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $350億 AUM 15.18% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $16.2億 AUM 18.32% 推定1年リターン

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California $15.2億 AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina $7.14億 AUM 17.67% 推定1年リターン

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California $16.5億 AUM 15.94% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

MBM Wealth ConsultantsのDFAT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

MBM Wealth Consultantsは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有を維持し、保有株数は6,189株、評価額は$41.1万でした。このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #103 です。

MBM Wealth Consultantsは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第3四半期に$43.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する500本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFATを保有しています。

MBM Wealth Consultantsは2026年第3四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを6,189株保有しており、その評価額は$41.1万でした。
MBM Wealth Consultantsは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、MBM Wealth Consultantsのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第103位でした。
MBM Wealth Consultantsは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
MBM Wealth ConsultantsのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2025年第3四半期に$43.4万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する500のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のMBM Wealth Consultantsの 13F報告書に基づいています。