Maxwell Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄

Maxwell Wealth Strategiesの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Maxwell Wealth Strategiesは112銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.35億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Maxwell Wealth Strategiesの2024年第4四半期の報告書には、新規 6件、29件増加しました、42件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、保有株数は9,688株、評価額は$200万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$225万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Maxwell Wealth Strategiesが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、株数は9,688株、評価額は$200万でした。
• Maxwell Wealth Strategiesは2024年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$979万でした。
• Maxwell Wealth Strategiesが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$103万相当を減らしました。
• Maxwell Wealth Strategiesは2024年第4四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$225万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Maxwell Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの41%を占めています。
• Maxwell Wealth Strategiesは2024年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Maxwell Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.45億となりました。

2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のMaxwell Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。