Laurel Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄

Laurel Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Laurel Wealth Planningは72銘柄を保有し、保有額は$2.3億でした。前四半期の$2.26億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Laurel Wealth Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、11件増加しました、32件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Emerging Markets Value ETFで、保有株数は165,338株、評価額は$701万でした。 最も大きな売却はWisdomTree India Earnings Fund ETFで、推定額は$652万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Laurel Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Emerging Markets Value ETFで、株数は165,338株、評価額は$701万でした。
• Laurel Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.6万でした。
• Laurel Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETFで、推定$120万相当を減らしました。
• Laurel Wealth Planningは2026年第3四半期にWisdomTree India Earnings Fund ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$652万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Laurel Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.3億のポートフォリオの44%を占めています。
• Laurel Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Laurel Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$2.3億となりました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のLaurel Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。