Laurel Oak Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Laurel Oak Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Laurel Oak Wealth Managementは398銘柄を保有し、保有額は$6.87億でした。前四半期の$5.95億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Laurel Oak Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 38件、131件増加しました、170件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は8,287株、評価額は$142万でした。 最も大きな売却はAehr Test Systemsで、推定額は$192万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Laurel Oak Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は8,287株、評価額は$142万でした。
• Laurel Oak Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$526万でした。
• Laurel Oak Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAehr Test Systemsで、推定$192万相当を減らしました。
• Laurel Oak Wealth Managementは2026年第2四半期にApellis Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Laurel Oak Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.87億のポートフォリオの32%を占めています。
• Laurel Oak Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Laurel Oak Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$6.87億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のLaurel Oak Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。