Wealth Alliance Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Alliance Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Wealth Alliance Advisory Groupは219銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.91億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Wealth Alliance Advisory Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2304万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は174,137株、評価額は$1354万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、推定$1445万相当を売却しました。

• Wealth Alliance Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は174,137株、評価額は$1354万でした。
• Wealth Alliance Advisory Groupは2026年第3四半期にXtrackers US 0-1 Year Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$361万でした。
• Wealth Alliance Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、推定$1445万相当を減らしました。
• Wealth Alliance Advisory Groupは2026年第3四半期にXtrackers S&P 500 Growth ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Wealth Alliance Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの48%を占めています。
• Wealth Alliance Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Wealth Alliance Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$7.12億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Alliance Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。