LJI Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

LJI Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、LJI Wealth Managementは214銘柄を保有し、保有額は$7.14億でした。前四半期の$6.26億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

LJI Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、69件増加しました、81件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMerchants Bancorpで、保有株数は15,000株、評価額は$75万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定額は$2384万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• LJI Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerchants Bancorpで、株数は15,000株、評価額は$75万でした。
• LJI Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5684万でした。
• LJI Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$2384万相当を減らしました。
• LJI Wealth Managementは2026年第2四半期にUSA Rare Earth Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、LJI Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.14億のポートフォリオの70%を占めています。
• LJI Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• LJI Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7.14億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLJI Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。