Latko Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Latko Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Latko Wealth Managementは39銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.05億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。

Latko Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、15件増加しました、15件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は25,543株、評価額は$257万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定額は$243万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Latko Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は25,543株、評価額は$257万でした。
• Latko Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$395万でした。
• Latko Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$243万相当を減らしました。
• Latko Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Latko Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの75%を占めています。
• Latko Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Latko Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.36億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のLatko Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。