LFG Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

LFG Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、LFG Wealth Partnersは116銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$1.66億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

LFG Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$2545万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はYieldMax NVDA Option Income Strategy ETFで、保有株数は283,793株、評価額は$353万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPhilip Morrisで、推定$258万相当を売却しました。

• LFG Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はYieldMax NVDA Option Income Strategy ETFで、株数は283,793株、評価額は$353万でした。
• LFG Wealth Partnersは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
• LFG Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhilip Morrisで、推定$258万相当を減らしました。
• LFG Wealth Partnersは2026年第2四半期にJanus Henderson B-BBB CLO ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$302万でした。
• 2026年第2四半期時点で、LFG Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの40%を占めています。
• LFG Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• LFG Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$2.13億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のLFG Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。