Keystone Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Keystone Wealth Partnersの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第1四半期時点で、Keystone Wealth Partnersは$2.14億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$2.27億から5.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。

Keystone Wealth Partnersの2022年第1四半期の報告書には、新規 2件、11件増加しました、10件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKALA BIOで、保有株数は6株、評価額は$1.9万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$928万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。

• Keystone Wealth Partnersが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はKALA BIOで、株数は6株、評価額は$1.9万でした。
• Keystone Wealth Partnersは2022年第1四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$313万でした。
• Keystone Wealth Partnersが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$928万相当を減らしました。
• Keystone Wealth Partnersは2022年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
• 2022年第1四半期時点で、Keystone Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの94%を占めています。
• Keystone Wealth Partnersは2022年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Keystone Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%減少し、$2.14億となりました。

2022年4月29日に提出された、2022年第1四半期分のKeystone Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。