Innovative Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Innovative Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Innovative Advisory Groupは37銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.32億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。

Innovative Advisory Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、7件増加しました、14件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr Juneで、保有株数は196,489株、評価額は$545万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$1686万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Innovative Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr Juneで、株数は196,489株、評価額は$545万でした。
• Innovative Advisory Groupは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P Biotech ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
• Innovative Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$1686万相当を減らしました。
• Innovative Advisory Groupは2026年第3四半期にGlobal X Lithium & Battery Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$278万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Innovative Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの85%を占めています。
• Innovative Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Innovative Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$1.37億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のInnovative Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。