Box Hill Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Box Hill Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Box Hill Private Wealthは79銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.25億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Box Hill Private Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1180万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は12,632株、評価額は$127万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGameStopで、推定$35.6万相当を売却しました。

• Box Hill Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は12,632株、評価額は$127万でした。
• Box Hill Private Wealthは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
• Box Hill Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGameStopで、推定$35.6万相当を減らしました。
• Box Hill Private Wealthは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$115万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Box Hill Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの60%を占めています。
• Box Hill Private Wealthは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Box Hill Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.38億となりました。

2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のBox Hill Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。