Herold Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Herold Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Herold Advisorsは281銘柄を保有し、保有額は$5.06億でした。前四半期の$4.55億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Herold Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、109件増加しました、90件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は11,548株、評価額は$55.1万でした。 最も大きな売却はDistillate US Fundamental Stability & Value ETFで、推定額は$116万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Herold Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は11,548株、評価額は$55.1万でした。
• Herold Advisorsは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$156万でした。
• Herold Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDistillate US Fundamental Stability & Value ETFで、推定$116万相当を減らしました。
• Herold Advisorsは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Herold Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.06億のポートフォリオの26%を占めています。
• Herold Advisorsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Herold Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.06億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のHerold Advisorsの 13F報告書 に基づいています。