HBE Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

HBE Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、HBE Wealth Managementは61銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.15億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

HBE Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1372万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、保有株数は14,838株、評価額は$71.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$33万相当を売却しました。

• HBE Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、株数は14,838株、評価額は$71.7万でした。
• HBE Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis International Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
• HBE Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$33万相当を減らしました。
• HBE Wealth Managementは2026年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32万でした。
• 2026年第2四半期時点で、HBE Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの73%を占めています。
• HBE Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• HBE Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.39億となりました。

2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のHBE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。