WealthPoint Financial ポートフォリオ保有銘柄

WealthPoint Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、WealthPoint Financialは132銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.19億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

WealthPoint Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$673万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は49,683株、評価額は$139万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETFで、推定$76.7万相当を売却しました。

• WealthPoint Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は49,683株、評価額は$139万でした。
• WealthPoint Financialは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$524万でした。
• WealthPoint Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETFで、推定$76.7万相当を減らしました。
• WealthPoint Financialは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$199万でした。
• 2026年第2四半期時点で、WealthPoint Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの36%を占めています。
• WealthPoint Financialは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• WealthPoint Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.37億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealthPoint Financialの 13F報告書 に基づいています。