Partnership Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Partnership Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Partnership Wealth Managementは$1.4億相当のポジションを69件保有しており、前四半期の$1.48億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Partnership Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$474万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLowe's Companiesで、推定 $22万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Partnership Wealth Managementは$31.2万相当のHCA Healthcareの新規ポジションを取りました。

• Partnership Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHCA Healthcareで、株数は731株、評価額は$31.2万でした。
• Partnership Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.36万でした。
• Partnership Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$180万相当を減らしました。
• Partnership Wealth Managementは2026年第3四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Partnership Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの67%を占めています。
• Partnership Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Partnership Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$1.4億となりました。

2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のPartnership Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。