WealthPoint Financialの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

WealthPoint FinancialのIVE保有状況：2026年第2四半期の振り返り

WealthPoint Financialは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を11%減らし、推定$54.9万分を売却しました。保有株数は20,661株となり、その価値は$469万です。 このポジションはポートフォリオの 3.42% を占め、順位は #4 です。

WealthPoint Financialは2025年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$488万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,769本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVEを保有しています。

• WealthPoint Financialは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを20,661株保有しており、その評価額は$469万でした。
• WealthPoint Financialは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を2,460株売却し、売却額は推定で$54.9万でした。
• 2026年第2四半期に、WealthPoint Financialのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は3.42%で、保有銘柄の中で第4位でした。
• WealthPoint Financialは2025年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• WealthPoint FinancialのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2026年第1四半期に$488万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,769のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealthPoint Financialの 13F報告書 に基づいています。