WealthPoint Financial 投資組合持股

WealthPoint Financial的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，WealthPoint Financial持有132個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.19億增加15%。 其前十大持股占投資組合的36%。

WealthPoint Financial在2026年第2季投入US$673萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼76個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共49,683股，價值US$139萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF，估計減持了US$76.7萬。

• WealthPoint Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進49,683股，價值US$139萬。
• WealthPoint Financial在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$524萬。
• WealthPoint Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF，估計減持了US$76.7萬。
• WealthPoint Financial於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$199萬。
• 在2026年第2季，WealthPoint Financial的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占36%。
• WealthPoint Financial在2026年第2季新增了11個部位，並平倉6個部位。
• WealthPoint Financial的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.37億。

根據WealthPoint Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。